次に連絡する相手を探す

詳しい手順・確認すること

会社・担当者・メール・資料名で検索し、見込み度や取引ステータスを組み合わせて絞り込めます。「未接触・現行版の閲覧あり」は、現行版が開かれた未接触の相手だけを表示します。

閲覧の動きと直近の対応を同じ行で確認できます。会社名や「詳細・対応」から開くと、検索条件・並び順・ページを保ったまま前後の相手へ移動できます。スマートフォンでは「絞り込み・並び順」を開いて条件を変更します。