取引ステータスを更新する

詳しい手順・確認すること

送付先ごとに「未接触 / アプローチ中 / 商談中 / 受注 / 失注 / 保留」を持ちます。前半は自動で進みます— 対応を1件記録すればアプローチ中へ、「アポになった」の記録か日程の確定で商談中へ。手で戻した状態を自動で押し戻すことはありません。

受注・失注・保留は手動でのみ設定します。終わりを決めるのは人の判断だからです。