詳しい手順・確認すること
「顧客」から相手を開くと、その人にいつ・どの資料を送り・どう読まれ・こちらが何をしたかが1か所にまとまります。同じ人に複数の資料を送っていても、資料ごとに分かれて残ります。
送付先と顧客の結び付けはメールアドレスだけで行っています。同姓同名の別人を同じ顧客に混ぜないためです。 そのため、メールアドレスが分からない相手は自動では結び付きません（電話番号だけの顧客を取り込んだ場合など）。この場合は顧客の「送付・閲覧」に 「送付履歴なし」と表示されます。送付先を開いて「顧客に紐づける」から選ぶと、そこから履歴がまとまります。紐づけは後からいつでも変更・解除できます。
顧客一覧では会社名・担当者名・メール・電話・メモを検索でき、「閲覧あり」「対応記録なし」「紐づけを確認」で絞り込めます。登録日・会社名・担当者名・メール・最終閲覧・最終対応で並べ替えられ、詳細から戻っても検索条件とページが残ります。「対応記録なし」は、実際に連絡していないことを示すものではありません。